即时:花旗:降上海医药目标价至13.5港元 反映毛利受压 重申“买入”评级


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花旗发布研报称,因应最新销售趋势,调整上海医药(02607)今明两年收入预测;并考虑到毛利受压,下调纯利预测,同时亦引入2028年预测。该行认为,管理层执行风险、整合进度慢于预期,及处方药网上销售放宽政策出台慢于预期等,均为下行风险。花旗将上海医药的目标价由14.2港元下调至13.5港元;重申“买入”评级。最新预测2026至2028年销售收入分别为2985.8亿、3190.18亿及3409.01亿人民币;纯利分别49.56亿、53.94亿及57.68亿元人民币。

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来源:新浪港股
编辑:GY653

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